会社案内
| 事業所名 | ウェルスプランニング株式会社 |
|---|---|
| 代表取締役 | 深井 豊 |
| 住所 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2－14－5 三光ビル402号室 |
| 電話番号 | 03-6264-1030 |
| ＦＡＸ番号 | 03-6264-1021 |
| Ｅ－mail | info@weplan.co.jp |
| 営業時間 | 10:00-19:00 （年末年始を除いて年中無休） |
| 法人設立 | 2012年9月4日 |
代表者紹介
ウェルスプランニング株式会社 代表取締役
住宅ローンFP相談センター 代表
公益財団法人 日本環境教育機構 理事
深井 豊（Yutaka Fukai）
キャリア・バックグラウンド
| 1988-1992年 | 日興証券・日興国際投資顧問で主に海外投資家に日本株投資助言を行う。 |
|---|---|
| 1992-1997年 | ロンドンのCredit Lyonnais 及びDeutsche Bank でヨーロッパの機関投資家に対する日本株ポートフォリオサービスと年金基金に対る各種コンサルティングを行う。 |
| 1997-2002年 | クレディスイス、UFJパートナーズ投信等で投資信託の運用を行う。 |
| 2002-2004年 | ヘッジファンド AQオリンピアの設立に参加。日本株のロング・ショート、マーケットニュートラル戦略の運用を行う。 |
| 2004-2007年 | あおぞら銀行総合資金部、市場営業部においてインターナルヘッジファンドの運用とデリバティブを使った自己資金運用を行う。 |
| 2007-2012年 | UBS証券・銀行ウェルスマネジメント部で富裕層顧客担当のコンサルタトとして各種コンサルティングを行う。 |
| 2012年9月～ | ウェルスプランニング株式会社を設立し、富裕層顧客に対する相続対策、不動産投資等のコンサルティング及び、住宅ローン・住宅購入のコンサルティングを実施している。 |
| 2015年2月～ | 公益財団法人 日本環境教育機構 理事 |
アカデミック・バックグラウンド
- 東京理科大学理工学部物理学科卒業
- 青山学院大学大学院国際政治経済学研究科国際ビジネス専攻修了 ＭＢＡ （修士 ファイナンス)
- 高千穂大学大学院経営学研究科修士課程修了「個人課税法研究室」 (修士 経営学)
保有資格
- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）
- 日本ファイナンシャルプランニング協会＠CFP
- 日本証券アナリスト協会検定会員
- 宅地建物取引主任者（国家資格）
- 海事代理士（国家資格）
- 日本証券外務員１種（日本証券業協会）
- 損害保険募集人資格
- 生命保険募集人資格
ＣＦＰR、ＣＥＲＴＩＦＩＥＤ ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＰＬＡＮＮＥＲR、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナーRは、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB）の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。 .
当社の強み
- 欧州系投資銀行の国際部門本社（ロンドン）とスイス系プライベートバンク（東京）での年金基金、ファミリーオフィス、富裕層顧客に対する長年のコンサルティング経験
- 高度な金融工学とファンダメンタル分析に基づく長年のヘッジファンドや投資信託の資産運用経験
- ファイナンスと租税法のアカデミック・バックグラウンドを基にした金融商品知識と各種スキーム設計のノウハウ
ウェルスプランニング株式会社の思い
私がイギリスにある欧州系投資銀行で働き始めたのは３０歳手前でした。年金基金やファミリーオフィスの運用のコンサルティングをしているうちに、オフショアを使った節税対策、ファンデーション（財団）やトラスト（信託）を使った相続事業承継対策に興味を持ち、自分で勉強をすると共に、友人である当時プライスウォーターハウスに勤務していたイギリス人公認会計士からイギリスの富裕層の節税対策、相続事業承継対策を教えてもらいました。また、務めていた投資銀行の担当者やピクテのプライベートバンクに務める友人からもイギリスの貴族や富裕層、またドイツやフランスの富裕層が行う相続事業承継対策についての情報を集め、特にファミリーオフィスの運用には税効果を考えた運用の提案を行うなど勉強の成果を自分のビジネスにも活かしていきたいと考えて研究を行っていました。
日本に帰国後にびっくりしたことは、日本の富裕層には、欧州の富裕層が当たり前のように使っている、ファンデーションやトラスト、オフショア等のサービスが提供されていないという事実でした。その後、スイス系プライベートバンクの日本法人で働き始めると、富裕層には富裕層なりの悩みが多くあり、相続税率が高い日本で、このような低金利の市場環境においての相続が如何に大変であるか、また特に地方では、相続税支払いのために事業の継続が難しくなったり、その企業の閉鎖が過疎を加速するような悲惨な事実が数多くあることを実感いたしました。
また勤務していたスイス系のプライベートバンクでの富裕層顧客に対するアンケート調査では、ウェルスプランニング・サービスを将来受けたいサービスであるとの回答が非常に多く寄せられていたにも関わらず、本格的なウェルスプランニング・サービスの提供は全く行っていないという状況で、コンサルタントいう立場からお客様にウェルスプランニング・サービスを求められると、シンガポールや香港等ウェルスプランニング・サービスを提供している拠点から情報の提供を受けて、日本の税法と照らしあわせて問題ない場合のみ情報提供をことしかできませんでした。
そこで、日本の富裕層に本格的なウェルスプランニング・サービスを提供するために弊社・ウェルスプランニング株式会社を設立いたしました。
ウェルスプランニング株式会社の使命
弊社は富裕層顧客に対して、日本で初めて本格的なウェルスプランニング・サービスを提供し、欧米の貴族や富裕層が行っている相続事業承継対策を日本の法制度に則り、日本流に実践する方法のコンサルティングを行うことを使命であると考えています。富裕層いじめの国・日本において、相続事業承継の悲劇を少しでも無くしていくようにコンサルティング活動に努めます。
具体的には
- 公益財団法人の設立サポート
- 海外との相続税法・贈与税法の違いを利用した相続事業承継スキームの提供
- 民事信託と一般社団法人・一般財団法人等を組み合わせた信託スキームの提供
- 包括的な相続事業承継対策スキームの提供
- 不動産（１棟ものマンション・アパート、区分所有タワーマンション等）を使った相続対策
- 資産管理会社の設立及び運営サポート（株式保有特定会社・土地保有特定会社の特定外しを含む）
- 金融資産運用コンサルティング
- 不動産投資コンサルティング
- 不動産管理コンサルティング
- 生命保険を使った相続対策
- ファミリーオフィス向け包括的コンサルティング
等、これらを複数組み合わせたサービスにも対応しております。
まずは、初回無料相談にお申込みください！